ПЭТФ 2009

V Международная Конференция
17 февраля 2009 г. Отель «Балчуг Кемпински Москва»

17 февраля в отеле «Балчуг Кемпински Москва» компания CREON открыла новый сезон отраслевых мероприятий международной конференцией «ПЭТФ 2009». Текущий год стал юбилейным для ежегодного форума игроков рынка полиэтилентерефталата – он проводился в пятый раз. По уже сложившейся за последние годы традиции партнерами конференции выступали крупнейшие мировые лицензиары технологий и поставщики оборудования для производства полимеров – компании Bühler, Lurgi Zimmer и Uhde Inventa Fischer.

Открывая работу конференции, ее директор Алексей Тарасов отметил, что конференция проводится в непростых для отрасли условиях. «К сожалению, мировой финансовый и экономический кризис не обошел стороной и отечественный рынок ПЭТФ. Едва ли существует компания, на деятельности которой не отразились его последствия, - сказал он. – Тем не менее, мы уверены, что наиболее сильные игроки сохранят свои позиции, и найдут оптимальные решения для ведения бизнеса в сложной макроэкономической ситуации».

«Тенденции, которые будут господствовать на рынке в течение следующих полугода или года, по мнению экспертов, определятся в ближайшие 2-3 месяца. А пока мы хотели бы подвести итоги работы отрасли за прошедшие годы и предоставить возможность специалистам поделиться своими оценками о дальнейшем развитии ситуации», - добавил А.Тарасов.

Обзорный доклад о текущем состоянии и перспективах развития российского рынка ПЭТФ представила директор аналитического департамента компании CREON Тамара Хазова. Она привела данные иностранных аналитических агентств, согласно которым, мировые мощности по производству ПЭТФ в 2008 году составили 59,1 млн тонн, а спрос - 46,5 млн тонн. Больше половины производимого в мире ПЭТФ потребляет Азия – 65,2%, Россия же занимает в этой структуре весьма скромную позицию – 1,2%.

По предварительным оценкам аналитического департамента CREON, объем производства ПЭТФ в России в 2008 году достиг 190,4 тыс. тонн, объем экспорта – 12 тыс. тонн, а объем импорта – 360 тыс. тонн. По сравнению с 2007 годом производство выросло на 19,4%, импорт снизился на 14,3%, экспорт увеличился на 79,1%. Как видно из приведенных цифр, доля ПЭТФ зарубежного производства на внутреннем российском рынке пока еще остается довольно высокой.

В России, по словам Т.Хазовой, сейчас насчитывается три производителя ПЭТФ – «СИБУР – ПЭТФ», «Завод новых полимеров “Сенеж”» и «Полиэф». Их совокупные мощности достигают почти 300 тыс. тонн в год и в основном ориентированы на выпуск бутылочного ПЭТФ, который пользуется наибольшим спросом в нашей стране. Так, в 2007 году потребление этого вида полимера в РФ составляло 95,4%.

Однако, как сказала руководитель департамента CREON, «однобокая» направленность отечественного рынка ПЭТФ говорит лишь о том, что он еще находится в стадии становления. В ближайшем будущем, согласно декларациям российских предприятий, в России должны появиться новые установки по выпуску этого пластика с более широким спектром применения. В частности, о вводе новых мощностей заявляли компании «Алко-Нафта» (г. Калининград), ЗАО «Апплекс» (Ставропольский край) и «Татнефтехиминвест-холдинг» (ОЭЗ «Алабуга», Татарстан). Наряду с этим расширить свои производства собираются и некоторые из названных выше производителей. Если намерения предприятий осуществятся, то к 2015 году российские мощности по выпуску ПЭТФ вырастут в 5 раз.

Завершила свое выступление Тамара Хазова на этот раз достаточно осторожными прогнозами на 2009 год. Она отметила, что спрос на ПЭТФ сохранится на уровне 2008 года, при этом возрастет выпуск отечественного пластика. В связи с разразившимся кризисом на рынке ожидается ужесточение ценовой конкуренции с импортным полимером и снижение импорта ПЭТФ на 70-80 тыс. тонн при обоснованном подходе к ценообразованию.

О влиянии мирового финансового кризиса на европейский рынок ПЭТФ говорил в своем докладе Алессандро Пиродини (Alessandro Pirodini), менеджер по международным закупкам G.S.I. Global Service International. Он отметил, что в 2008 году, по предварительным данным, в мире наблюдался самый низкий темп роста спроса на ПЭТФ за последние несколько лет – всего 2-3%. Вместе с тем в некоторых регионах, таких как Китай, Ближний Восток и Южная Америка, сохранялся умеренный спрос на полимер. Еще одним следствием финансового кризиса, по словам докладчика, стало снижение потребления первичного ПЭТФ и увеличение использования более дешевого вторичного сырья для производства бутылок. Как подчеркнул А.Пиродини, прогноз на 2009 год пока делать трудно, но уже сейчас можно сказать, что это будет одним из самых тяжелых периодов для мирового рынка ПЭТФ.

Под влиянием финансового кризиса многие производства этого продукта по всему миру будут закрыты, новые проекты заморожены, а прирост мощностей в ближайшие годы будет очень незначительным. Это приведет к перегруппировке сил на мировом рынке ПЭТФ: «сердцем» индустрии станет Ближний Восток и Азия, добавил специалист G.S.I. Global Service International.

Тему развития мирового и российского рынка химических волокон и нитей – одного из крупнейших секторов переработки ПЭТФ – поднял в своем выступлении Эмиль Айзенштейн, директор текстильного департамента ЗАО «КОЛТЕК Интернейшнл». Он сказал, что в 2007 году в мире было произведено 31 млн тонн химических волокон на основе полиэфиров. Они сохраняют безусловное лидерство среди других видов химических волокон и нитей (65%) и опережают их по темпам ежегодного прироста (в 2007 году – на 10,5% по сравнению с 2006 годом). По словам Э. Айзенштейна, такую позицию полиэфирные волокна будут удерживать в обозримом будущем, вплоть до 2020 года.

ПЭФ волокна сегодня преобладают во всех регионах мира, за исключением отдельных стран Западной Европы, где более интенсивно развиваются полипропиленовые (ПП) волокна, подчеркнул эксперт. Флагманами являются Китай и Индия, у которых прирост оказался самым высоким – 17%, за ними следует Тайвань – 7%, Восточная Европа – 5% (к сожалению, без положительного вклада России).

Сегодня все большее внимание уделяется использованию вторичного ПЭТФ, из которого получают различные виды продукции, преимущественно штапельное волокно грубых титров (6,7 дтекс и выше). Из него, в свою очередь, изготавливается широкий ассортимент нетканых материалов с разнообразными свойствами, в том числе бытового и геотекстильного назначения. В 2007 году мировое потребление рециклинг-ПЭТФ составило около 3,3 млн тонн, из них более половины приходится на азиатский регион, в частности на Китай и Индию, где стоимость вторичного сырья на 25-35% ниже, чем стандартного, отметил докладчик.

В России в 2007 году было произведено около 20 тыс. тонн штапельного волокна грубых титров (6,4-8,7 дтекс), главным образом из вторичного ПЭТФ, а также около 6 тыс. тонн пневмотекстурированной нити. Все это составляет 0,1% от общего мирового производства полиэфирных волокон и нитей, что, по мнению Э. Айзенштейна, выглядит на фоне приведенных выше иллюстраций довольно мрачно. Поэтому сегодня крайне остро стоит вопрос о развитии в нашей стране производства волокон и нитей из ПЭТФ.

Надежда на возрождение в России отрасли синтетических волокон и нитей есть, считает докладчик. В частности, холдинг «Сибур-Русские Шины» реализует инвестиционный проект по созданию производства ПЭФ кордных тканей и высокопрочных технических нитей общей мощностью 12 тыс. тонн, которое планируется запустить во II половине 2009 года. После этого потребности всех шинных заводов холдинга в ПЭФ корде будут полностью удовлетворены. Успешно осуществляет выпуск ПЭФ штапельного волокна ООО «Селена-Химволокно» (Карачаево-Черкессия) на базе собственного сырья - очищенных ПЭТ-хлопьев из переработанных бутылок. Мощность производства – 5 тыс. тонн в год. Аналогичные предприятия появляются и в Подмосковье, например в Гусь-Хрустальном.

На территории СНГ, по данным Э.Айзенштейна, первое место среди производителей волокон занимает Беларусь, преимущественно за счет предприятий-гигантов в Могилеве, Новополоцке, Гродно и Светлогорске, оставшихся им в наследство после развала Союза. На Украине фактически работает только «Черниговское Химволокно», в Узбекистане – «Навоиазот», остальные предприятия закрыты либо полностью, либо частично.

С кратким сообщением выступили представители China Resources Group, одной из ведущих промышленных компаний Китая. По их словам, компания производит 450 тыс. тонн ПЭТФ в год и в начале следующего года планирует расширить эти мощности до 1 млн тонн в год. После наращивания мощностей China Resources Group рассчитывает увеличить поставки пластика в Восточную Европу, в том числе в Россию, так как страна все еще потребляет большой объем импортного ПЭТФ.

О планах ближневосточных производителей ПЭТФ по экспансии на рынки РФ и СНГ рассказал Joy Mukherjee, директор бизнеса ПЭТФ компании JBF RAK LLC. Повторяя озвученный ранее тезис о том, что Ближний Восток наряду с Азией вскоре станет самым сильным игроком на мировом рынке ПЭТФ, Joy Mukherjee заявил, что приоритетными рынками сбыта для них станут Россия и СНГ. Докладчик убежден, что логистические и другие преимущества позволят ближневосточным компаниям, в том числе JBF RAK LLC, занять прочные позиции на рынках этих регионов. Отвечая на вопрос о конкуренции с азиатскими поставщиками и местными производителями, он дипломатично заметил, что места хватит всем.

Проблемы рынка ПЭТ-преформ в Средней Азии осветил Наиль Латыев, директор казахстанской компании SDT Group. По его словам, на рынке ПЭТ-преформ Казахстана сейчас работают 8 компаний, среди которых SDT Group является крупнейшей. В 2008 году потребление ПЭТФ в Казахстане составило 52 тыс. тонн. Как считает Н. Латыев, рынок мог бы развиваться более успешно, если бы не сдерживающий фактор: в Казахстане действует запрет на розлив пива в ПЭТ-бутылки. На сегодняшний день предприятия отрасли недозагружены на 25-30%, отметил директор SDT Group. При этом многие боттлеры вынуждены были остановить свои производства, так как были связаны с банковскими кредитами. В дальнейшем в отрасли ожидается спад еще, как минимум, на 10%.

Наряду с казахстанским относительно стабильно развивается и рынок ПЭТ-преформ в Узбекистане, рассказал Наиль Латыев. Он объединяет 10 компаний, и их список возглавляет Tarleplast (мощность производства -25 тыс. тонн в год). На рынке ПЭТФ-преформ Таджикистана и Киргизии работает всего по одной компании – соответственно ALFAPET (5 тыс. тонн в год) и Plastform (10 тыс. тонн в год), обеспечивающая потребности компании Coca-Cola в данном регионе.

Генеральный директор ЗАО «Макполимер» Абдулах Микитаев охарактеризовал рынок полибутилентерефталата (ПБТ) в России и рассказал о проекте по созданию первого отечественного производства этого полимера. По его словам, мировые мощности по производству ПБТ составляют 1,2 млн тонн. До 2015 года в мире ожидается рост потребления этого пластика на уровне 6% в год. Самыми крупными региональными рынками этого пластика являются США и Азиатско-Тихоокеанский регион (без учета Японии), которые занимают по 27% от мирового потребления ПБТ. Полимер широко применяется в таких областях, как транспорт, электроника и электротехника. В России пока своего производства ПБТ нет, хотя потребность в нем существует и, по оценкам АО «Макполимер», составляет до 30 тыс. тонн.

Проект по строительству первого производства ПБТ в России, который ЗАО «Макполимер» осуществляет совместно с ГК «Роснанотех», находится на стадии разработки, сообщил А. Микитаев. Глава «Макполимера» подчеркнул, что при производстве полимера будет использоваться нанотехнологии (нанотрубки и наполнители). С рынком сбыта для модифицированного пластика проблем не возникнет, уверен докладчик. В России сейчас строятся заводы по производству автомобилей, для изготовления компонентов которых как раз и применяется ПБТ.

Два выступления были посвящены реализации проекта строительства производства ПЭТФ в Ставропольском крае. Региональный менеджер по продажам компании Bühler, Данил Поляков, как представитель лицензиара проекта представил обзор новейших технологий компании для производства ПЭТФ. Сергей Ашинов, заместитель председателя совета директоров ООО «Завод ароматических углеводородов “Апплекс”», поделился последними новостями о ходе реализации проекта. Он указал, что общая мощность проекта составляет 486 тыс. тонн полимера в год и запускается он в три этапа по 450 тонн в день. Производство располагается в Кировском районе Ставропольского края. Представитель компании «Апплекс» добавил, что 30% производимого ПЭТФ будет предназначено для выпуска химических волокон.

С особенностями технологии MTR для производства ПЭТФ компании Uhde Inventa-Fischer участников конференции познакомил вице-президент компании Стефан Бартц (Stefan Bartz). Uhde Inventa-Fischer уже давно работает на рынке России и СНГ и успела выступить в качестве лицензиара технологии в проектах компаний «Сенеж», «Куйбышевазот» и «Могилевхимволокно». Сейчас Uhde Inventa-Fischer участвует в реализации проекта строительства производства бутылочного ПЭТФ компании «Алко-Нафта» мощностью 240 тыс. тонн в год. Запуск завода запланирован на этот год.

Павел Матыцын, заместитель генерального директора по производству и технологическим вопросам ОАО «СИБУР-ПЭТФ», огласил предварительные итоги реконструкции производства компании. Как рассказал представитель тверского завода, в ходе реконструкции в технологической цепочке были заменены узлы, лимитирующие производительность установки. Благодаря этому увеличилась не только мощность производства предприятия, но и значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции. Теперь «СИБУР-ПЭТФ» сможет выпускать ПЭТФ для пленок, для химических волокон и технических нитей, а также более широкий ассортимент бутылочного ПЭТФ: с технологическими добавками; с добавками, сохраняющими качество пищевых продуктов, и с красителями.

Обзор новейших технологий производства ПЭТФ компании Lurgi Zimmer сделал Геральд Крише (Gerald Kriesche), директор по технологиям Lurgi Zimmer GmbH.

Завершил программу конференции доклад коммерческого директора ООО «Мануфактура полимерных пленок» Ирины Затуловской. Она рассказала, что в России компания выпускает биаксиальноориентированную ПЭТ-пленку (БОПЭТ). Производство расположено в г. Жуков Калужской области и ежегодно может производить до 18 тыс. тонн продукции. БОПЭТ пленка используется для изготовления гибкой пищевой и непищевой упаковки, электроизоляционных материалов, магнитных лент и фотопленки, а также в индустриальной сфере.

Подводя итог юбилейной конференции «ПЭТФ 2009», многие эксперты сошлись во мнении, что отрасли будет проще выдержать негативные последствия мирового финансового кризиса, поскольку крупнейшим потребителем продуктов переработки ПЭТФ является пищевая индустрия. Несмотря на экономический спад, потребление продуктов питания, которые упаковываются в ПЭТ-пленку или разливаются в ПЭТ-бутылки, не должно существенно сократиться. Но для того, чтобы сохранить своей бизнес на плаву, производителям придется отказаться от высокой маржи и сократить издержки.

Партнёры Конференции:
Информационная поддержка конференции: